Kunden und Lieferanten verwalten

Kunden- und Lieferantenstammdaten

CoCoCo pflegt eine gemeinsame Kontaktdatenbank für Kunden und Lieferanten. Jeder Kontakt kann als beides markiert sein.

Einen Kunden anlegen

1. Wechsle zu Data → ERP → Customers
2. Klicke auf + New Customer
3. Trage Firmenname, Kontaktdaten, Rechnungsadresse und Zahlungsbedingungen ein
4. Klicke auf Save

Einen Lieferanten anlegen

1. Wechsle zu Data → ERP → Suppliers
2. Klicke auf + New Supplier
3. Trage Firmendetails und Kontaktdaten ein
4. Setze die Currency, wenn der Lieferant in einer Fremdwährung abrechnet
5. Klicke auf Save

Aus jedem Datensatz kannst du einsehen

• Vollständige Order-Historie oder Purchase-Order-Historie
• Offene Rechnungen
• Kundenspezifische Preisüberschreibungen